Женщина каждую весну-лето приносит котят в клинику, которых лечит, вакцинирует и раздает. Все котята черные, как и Мазай. Потом хозяйке надоело и она привезла Мазая на кастрацию. Однажды она привезла коробку с котятами разных цветов, которых Мазай теперь тащит. Женщина оставила себе белого котенка Герасима и на следующую весну они поехали на дачу вдвоем. Котят не было, но в сентябре женщина пришла в клинику с котенком на руках, который оказался сыном Мазая и Герасима.